Uno dei lettori più assidui di Risoitaliano è Cezary Zimniewski. Partner di Schepens & Co, che ha uffici in Belgio, Polonia e Hong Kong. Costui è l’uomo che ha rotto il monopolio statale di importazione in Polonia nel 1990 e ha introdotto la prima marca di riso (Bosto) confezionato in un sacchetto pronto per esser bollito.
Siamo in Polonia nel 1992. Lavora con Schepens & Co, leader mondiale nel commercio di riso dalla metà del 1994 e ha aperto mercati come la Federazione Russa e altri mercati dall’ex Unione Sovietica agli americani, dagli asiatici agli egiziani (prima del divieto di esportazione).
Dal 2000 è specializzato nella vendita di riso italiano e greco nell’Europa centro-orientale. Ha anche aperto il riso cambogiano ai mercati mondiali all’inizio del 2006 e ha lavorato con riso tailandese, pakistano, indiano, vietnamita, del Myanmar e sudamericano (principalmente Paraguay). La persona giusta a cui chiedere dove stanno andando i mercati. Ecco le sue risposte all’intervista realizzata da Paolo Viana ed Ezio Bosso.
POLITICHE COMMERCIALI IN ATTUALITA’
Che effetto avranno i dazi Usa sul riso europeo?
«Non dovremmo guardare alle tariffe – risponde – con il nuovo presidente degli Stati Uniti: oggi ci sono, domani non più; si veda come sta andando con Canada e Messico… Il “ragazzo” cambia idea 24 ore dopo aver preso una decisione: quest’amministrazione americana sarà imprevedibile, ma ciò non significa che il mercato statunitense sia sparito per il riso italiano, principalmente per le varietà tipiche di risotto; per gli altri risi europei ho la sensazione che non ci sia un vero progetto per essere presenti sul mercato statunitense con oltre 300 milioni di consumatori, e parlando francamente se dimentichiamo l’arborio / carnaroli italiano ecc. cosa può essere commercializzato nel mercato statunitense? Bomba spagnola (che scarseggia in Spagna a causa della siccità)? Ronaldo greco? Carolina portoghese? Riso della Camarque?
L’industria del riso in questi Paesi non ha alcun piano in merito. Anche se alcune delle principali aziende produttrici di riso statunitensi sono in mano a giganti europei (come Riviana di proprietà di Herba), l’Italia è l’unica origine presente sul mercato con la specialità di riso per risotto e forse farà il prossimo passo per promuovere il riso nero o il riso rosso italiano; ma queste varietà hanno volumi così piccoli che penso che non abbia senso fare sforzi particolari».
Quanto riso europeo viene venduto negli Usa?
Non ho idea di quanto esattamente ma posso stimare che non vediamo riso greco/spagnolo/portoghese/bulgaro; solo del riso italiano viene spedito regolarmente poiché le varietà per risotto sono finora uniche e non possono essere sostituite (al momento) con grandi volumi di varietà alternative. Se parliamo di riso greco, mi chiedo se ci siano riserie greche approvate dalla FDA e quelle spagnole abbiano intenzione di competere contro le sudamericane, con altre origini americane e asiatiche o con riso a grani medi del sud coltivato in Texas e Louisiana piuttosto che con Calrose a grani tondi coltivato in California. Lo stesso vale per le origini portoghesi ecc.
TARIFFE E COMPETIZIONE
Le tariffe di trasporto non sono mai state così basse: continuerà?
Stiamo osservando il calo delle tariffe di nolo e vanno nella direzione pre-pandemia: questa tendenza continuerà, poiché i margini di profitto elevatissimi delle linee portacontainer realizzati nel 2020, 2021, 2022 le hanno spinte ad acquistare più nuovi contenitori vuoti, a ordinare più navi portacontainer e alcune grandi alleanze sono scomparse come Maersk-MSC (ancora organizzazioni separate), il che potrebbe creare un mercato più competitivo nel settore del trasporto marittimo; inoltre, il costo del carburante è inferiore oggi rispetto a 2-3-4 anni fa.
Anche il fatto che la maggior parte delle linee portacontainer stiano evitando il Canale di Suez da qualche tempo e che il tempo di transito dall’Asia all’UE sia di 10-12 giorni in più rispetto a prima non sta facendo portando i noli alle stelle. A meno che non accada qualcosa di brutto, vedremo i trasporti via container restare a livelli bassi; ma di tanto in tanto potremo osservare alcune turbolenze. Ricordo che il riso spedito dall’India all’Africa viaggia su classiche navi break bulk.
Il riso indica italiano è competitivo con il riso del sud-est asiatico?
Il tipo indica italiano Lungo B non è competitivo sui mercati internazionali, non lo è nemmeno all’interno dell’Ue e questo è chiaramente visibile anche sul mercato italiano, dove vediamo molte spedizioni dall’Asia all’UE/Italia/Spagna con riso lavorato di tipo indica dal Myanmar.
Ebbene, i prezzi del riso del Myanmar che crollano drasticamente spingeranno più produttori italiani (inteso come industria; ndr) a portare più volumi sul mercato, un effetto che osserverete principalmente nelle private label nei supermercati… Fortunatamente per gli agricoltori, il paddy Lungo B può essere venduto senza problemi alle fabbriche di riso parboiled, che sono costrette a lavorare su una filiera corta; tuttavia, di fronte a certi prezzi del riso parboiled in Asia, l’Uè è indotta a importare anche sempre più riso integrale parboiled di tipo indica per essere lavorato in Italia / Spagna / Portogallo / Francia e negli stabilimenti del nord Ue. Stiamo assistendo anche all’inizio del commercio di riso integrale parboiled di tipo indica sudamericano che inizia ad arrivare negli stabilimenti sudeuropei. Credo che sia una reale concorrenza per il tipo indica italiano parboiled.
BASMATI
Come vede il mercato europeo del Basmati?
Il mercato del Basmati nell’Ue è diviso in 2 settori: qualità premium e qualità media. A causa delle normative doganali la maggior parte dei trasformatori importa ancora varietà di super kernel / 1121 che è esente da dazi se importato come riso integrale/cargo. Tuttavia, a causa del grave divario di prezzo, una parte degli importatori dell’Ue sta importando anche riso basmati D98 (spesso esente da dazi con licenze TRQ) e trova sul mercato del riso basmati molto più economico rispetto al super kernel lavorato da rinomati marchi industriali.
Molti supermercati e rivenditori stanno spingendo per il prodotto a basso prezzo e molti consumatori nell’UE sono un po’ ignoranti riguardo a questo riso e lo scelgono in base al prezzo. In alcune zone dell’Ue, dove il consumatore è abituato al basmati premium, ed è disposto a pagare il prezzo per il basmati premium che è 1121 o super kernel ecc, vengono vendute ancora molte varietà di basmati super kernel/1121, ma in generale vedo che il mercato del basmati è già diviso in mercato base/economico e premium…
Vale solo per il Basmati?
No, lo stesso vale per il cosiddetto Jasmin. Vediamo sia il premium proveniente dalla Tailandia e (sempre più) dalla Cambogia, sia varietà di jasmin più economiche che arrivano sul mercato europeo dalla Cambogia e dal Vietnam. Penso che con queste due varietà aromatiche, il mercato si dividerà in prodotto economico e premium, con la distribuzione al dettaglio che andrà verso le private label dei supermercati. Il Basmati indiano, del resto, è scomparso dal mercato a causa di problemi relativi ai pesticidi e, dopo la Brexit, i fornitori indiani stanno guardando al mercato del Regno Unito piuttosto che all’Ue.
Ci sarà spazio gli aromatici europei?
Non vedo alcuno spazio per il riso aromatico di origine Ue. Ricordo ancora la varietà chiamata Apollo, riso italiano aromatico: il raccolto è calato molto e ora non c’è quasi più. Sinceramente, non vedo nessuno nell’industria del riso in Europa interessato a investire tempo/sforzi/denaro nella promozione di riso profumato europeo. La percezione comune per quel prodotto è che si tratti di riso asiatico (per il basmati Pakistan o India, per jasmin Tailandia, Cambogia e un po’ Vietnam).
LE DINAMICHE EXTRA EUROPA PER RISOTTO
Qual è l’interesse dei mercati extra europei per il riso da risotto?
C’è interesse per le varietà da risotto in tutto il mondo poiché questo è il prodotto che fa parte del patrimonio italiano. Come la pizza, la pasta, il prosciutto di Parma… Quindi ogni Paese può essere considerato come un mercato per questo riso, escludendo Russia, Cina e forse anche alcuni mercati africani; ovunque si cerchi la cucina italiana c’è spazio per questo riso e, anche se poi devono vedersela con le restrizioni all’importazione (thailandia e india), gli importatori trovano modo di portare quel riso sul mercato del settore horeca/ristorazione. L’unico problema è il prezzo che potrebbe portare alcuni importatori a cercare varietà sostitutive. (A proposito di riso da risotto…)
In altri Paesi si coltivano varietà da risotto?
Già si miete l’Arborio bulgaro e c’è un raccolto brasiliano di questa varietà. Ma tutto ciò che non è italiano non influenza le vendite di Carnaroli o Vialone Nano o dello stesso Arborio. Alcune varietà di riso a grani medi in Myanmar potrebbero sostituire le varietà di risotto, ma sono di nicchia e poi c’è il problema della guerra e manca l’interesse all’esportazione perché i volumi sono ridotti.
Più facile che gli italiani coltivino i semi di arborio o carnaroli in altri paesi, come fanno i giapponesi con le varietà tipo sushi (già coltivate in Tailandia, Cambogia, Vietnam per qualche tempo e anche in Argentina). Spetta allo Stato italiano evitarlo.
SUSHI E INDUSTRIA
La coltivazione del riso sushi può espandersi in Europa?
Non penso che il riso tipo sushi si espanderà nell’Ue. Il motivo per cui questo riso viene lavorato in Italia sono gli sforzi dei grandi produttori di sushi giapponesi che volevano trovare una varietà europea adatta, quando il Calrose americano è diventato costoso e scarso. Fortunatamente, hanno scoperto che il Selenio può funzionare se lavorato in un modo particolare.
Si è sviluppato in questo modo un eccellente progetto teso a sviluppare il mercato di consumo di sushi in Ue, sushi bar, piatti pronti di sushi venduti nei supermercati ecc. e questo progetto si basa sul fatto che il riso da sushi prodotto in Europa è una materia prima disponibile in pochi giorni e ha la qualità europea. Ma èdecisamente più conveniente, a questo punto, che l’industria italiana si impegni sul Selenio che selezionarne altre.
Su quali varietà si concentra oggi l’industria europea del riso?
Dovreste chiederlo al Ferm, ma è certo che l’industria europea non lavora solo risone di origine europea: i produttori dell’UE stanno importando riso cargo dall’Asia per essere trasformato in riso bianco, e non parliamo solo delle varietà jasmin/basmati, ma anche del riso integrale parboiled. Stanno importando rotture macinate dal Myanmar e in Spagna anche riso bianco a grani medi per sostituire il raccolto spagnolo mancante per la siccità. L’industria risiera si sta concentrando su molti progetti e non su un’unica origine o prodotto.
Qual è il prezzo di riferimento sul riso lungo B in Europa?
La concorrenza per il riso di tipo indica Long B (italiano o greco) è fondamentalmente di qualità WR EU a chicco lungo del Myanmar e il prezzo per le spedizioni di marzo per il 5% WM DP smistato in container è di 430 usd/t fob Yangon…questa non è una buona notizia per i coltivatori di riso europei ma non è positivo per gli agricoltori neanche il prezzo in Tailandia per il riso integrale tailandese cargo cargo con specifiche UE ai livelli di 400 usd/t fob Bangkok. Notizie che invece sono positive per i consumatori europei.
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