PRESTITO MILIONARIO PER SP
S.P. S.p.A ha perfezionato una emissione obbligazionaria da 5 milioni di euro grazie al supporto di Azimut Direct, la fintech del gruppo Azimut che mette in collegamento imprese in cerca di nuova finanza con investitori qualificati specializzati in economia reale.
IL CORE BUSINESS
Core business di SP, grande riseria ubicata a Stroppiana (Vercelli) è la lavorazione e vendita di riso sfuso. Il riso è confezionato per conto terzi. Inoltre, a questi si aggiunge la commercializzazione di proprie linee di prodotto.
L’operazione, di durata di sei anni e sottoscritta da un investitore istituzionale internazionale, è a supporto del programma strategico di presenza internazionale dell’azienda nonché a supporto nel capitale circolante per ampliamento dei canali di fornitura, in un’ottica di diversificazione negli approvvigionamenti strategici della materia prima. Gli investimenti – spiega un comunicato stampa – si inseriscono in un più ampio piano di espansione articolato su tre linee: consolidamento del business, crescita internazionale e rafforzamento manageriale, in continuità con il recente riassetto organizzativo avvenuto del 2020.
AVANGUARDIA PER PRODUTTIVITA’ E INNOVAZIONE
Maria Grazia Tagliabue e Patrizia Scalafiotti, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di S.P., hanno dichiarato: «L’investimento effettuato di quasi 40 milioni complessivi in asset industriali negli ultimi 7 anni pone S.P. come uno dei principali player nel settore per capacità produttiva installata ed impianti innovativi».
«L’avvicendamento nella compagine societaria avvenuta nel dicembre 2020 con l’ingresso di soci industriali e finanziari attraverso un “club deal”, nonché l’avvenuto inserimento di nuove figure manageriali all’interno dell’azienda, ci pongono come una società all’avanguardia nel settore, che guarda il futuro con obiettivi di forte crescita soprattutto sui mercati internazionali. Il riso è il primo cereale al mondo e come tale S.P. ha avviato un piano industriale per passare da un contesto locale ad un contesto internazionale con velocità e con tenacia. Il MiniBond, strumento non comunemente usato nel nostro settore ci pone all’avanguardia anche in ambito finanziario nonché velocizza l’esecuzione del piano strategico dell’azienda».
LA CRESCITA DI SP
“Siamo orgogliosi di aver contribuito con professionalità e in tempi rapidi a finanziare la crescita di S.P. S.p.A., una eccellenza operante del settore food, pilastro del made in Italy tradizionale, con una attenzione dedicata all’innovazione e ai temi di sostenibilità” aggiunge Antonio Chicca, Managing Director di Azimut Direct (foto grande). “Il nostro valore aggiunto consiste nel favorire l’accesso delle imprese italiane al mercato dei capitali, quale fonte di finanziamento alternativa rispetto al canale bancario tradizionale”.
All’operazione hanno collaborato Banca Finint, nei ruoli di Paying Agent e Issuing Agent, e lo studio legale associato Gatti Pavesi Bianchi Ludovici come Transaction counsel. (Fonte: Azimut Direct)
Nella foto Antonio Chicca, Managing Director di Azimut Direct.
